森林里的動物王國召開了一次國民大會,決定設(shè)定一所學校,訓練它們的子弟各種技巧,以應(yīng)付21世紀的挑戰(zhàn).課程也設(shè)計好了,包括跑、爬、游、飛四項技藝。為了學校行政的方便，每種動物必須全修各項課程。

游泳課是鴨的最愛，成績優(yōu)異，飛行更是拿手，比它的老師還厲害。但它跑得很慢，教練強迫它放學后，留校練習跑步，甚至逼它放棄游泳課，騰出時間來練習。不久它的腳蹼磨破，以致游泳成績退步成中等。學校認為中等成績可以接受，除了鴨自己，沒有人關(guān)心它的蹼。

兔子在跑步課上得第一；但它最后患了神經(jīng)衰弱癥，因為補修多次游泳課，仍然被淘汰。

松鼠很會爬高；但它的自信至終被腐蝕到最低谷，因為它的飛行老師要求它從低往高飛，而不是從高往低飛。最后，它沮喪到什么都不想學，老師給它爬課一個丙，跑課一個丁。

鷹被老師認為是個問題學生，被罰狠狠的坐了幾天學監(jiān)，因為老師認為它作弊，它在爬課第一個上了樹頂，用它的翅膀，而不是照老師的指示用爪爬。

學年結(jié)束，一只突變鰻得到第一名，被選做榮譽畢業(yè)生。它很會游泳，突變腿幫助這鰻跑得不錯，爬一段，飛一段，總分最高。

地鼠根本不肯去上學。原因是學校沒有安排挖地課。它退學和狐貍及穿山甲另設(shè)了一間私立學校，專教挖地術(shù)。